Mergers & Acquisitions

Überblick der Verschiedenen Aspekte und Themengebiete bei M&A –
Unternehmensverkauf, Distressed M&A und Unternehmenskauf

Im Zusammenhang mit einem Unternehmenskauf, einer Firmenübernahme, Nachfolgeregelungen, dem Unternehmensverkauf oder auch Unternehmenskooperationen spricht man gewöhnlich von M&A.
Mergers und Acquisitions bezeichnet dabei Fusionen von Firmen sowie den Zukauf / Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen.

In jeder Situation bieten wir

die richtige Unterstützung

Im Rahmen der externen Unternehmensnachfolge wird unter M&A meist der STRUKTURIERTE VERKAUFSPROZESS und Unternehmensverkauf verstanden.
In Krisensituation und einer Insolvenz müssen Unternehmen unter Zeitdruck verkauft werden, diese Art der Transaktionen wird als DISTRESSED M&A bezeichnet.
Ist organisches Wachstum nicht möglich, wird Wachstum oftmals über einen UNTERNEHMENSKAUF durchgeführt.

Motivation und Umfeld

Mergers & Acquisitions

Für über 100 Unternehmen mit realisierten Unternehmenswerten von über 650 Mio.€ und über 10.000 Arbeitsverhältnisse haben wir in den letzten Jahren Nachfolgeregelungen und M&A-Prozesse begleitet, u.a. auch in internationalen Mandaten in Italien, Österreich, Tschechien und der Schweiz. Unsere Aufgabenfelder waren dabei der Unternehmensverkauf, die Nachfolgeplanung, Familienverfassungen und Nachfolgeregelung in Familienunternehmen, in Krisensituationen Distressed M&A sowie im Rahmen von Wachstumsstrategien auch die Akquisitionsvorbereitung und der Unternehmenskauf.

Unsere

Leistungen im M&A

Wir verstehen M&A nicht als Makler, sondern als Unternehmenswertentwickler. Dazu gehören für uns je nach Kundenforderung die folgenden Leistungen:

Strategie auf den Punkt bringen oder Geschäftsmodell schärfen
Führungskräfteentwicklung im Rahmen der Unternehmenstransformation
Transparenz schaffen durch Planung und Controlling
Mittelstandsorientierte und pragmatische Maßnahmen erarbeiten und ggf. mit umsetzen
Vorbereitung und Gestaltung des strukturierten Verkaufsprozesses
Nutzen unseres Finanzinvestorennetzwerks (> 300) zur Anreicherung der potenziellen Interessentenlisten
Nutzen unseres Bankennetzwerkes, ob regional oder international durch Geschäftsbanken oder Investmentbanken

„Ich habe Quest Consulting im M&A Prozess als professionell agierendes Beraterteam der Verkäuferseite kennengelernt. Unsere Zusammenarbeit war geprägt von einem äußerst transparenten Austausch und einem sehr zielorientierten Vorgehen. Vielen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit“.

— Thomas Anderegg, Managing Partner der CGS Management AG

Typische Fragestellungen

bei den verschiedenen M&A Prozessen

Der strukturierte Unternehmensverkauf

In meiner Verantwortung den Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten gegenüber möchte ich das Erreichte sichern, die Unternehmenskultur erhalten und den passenden Partner finden. Ich habe in der Familie keinen (geeigneten) Nachfolger und möchte die Weichen für die Zukunft dennoch rechtzeitig stellen – Wie findet man den richtigen Käufer?
Der Verkaufsprozess soll meine Mitarbeiter im Tagesgeschäft nicht beeinträchtigen – funktioniert das überhaupt und wenn ja, wie?
Wie ist der Ablauf in einem M&A Prozess, wer muss eingebunden werden, welche Informationen werden benötigt und wie lange dauert so ein Prozess?
Wie kann man die Vertraulichkeit im Verkaufsprozess sicherstellen?

Unternehmensverkauf in der Krise

Durch eine Krisensituation ist mein Unternehmen in eine Eigenverwaltung gedrängt worden, wieso stellt der Unternehmensverkauf eine passable Option dar?
Digitalisierung und Innovationen der Wettbewerber haben meine Firma in eine schwierige Lage gebracht – Ist ein Distressed M&A Prozess eine Option?
Als Insolvenzverwalter bzw. Sachwalter benötigen wir einen kompetenten Partner, der mit einer effizienten Arbeitsweise einen Käufer findet.

Unternehmenskauf

Um langfristig am Markt bestehen zu können, brauchen wir einen neuen Standort - Besteht die Möglichkeit eine funktionierende Einheit zu übernehmen?
Damit zukünftiges Wachstum gesichert ist, muss der Vertrieb und unsere Märkte internationalisiert werden. Der Zukauf von Unternehmensanteilen kann eine gute Option sein.
Für unseren „Buy-and-Build“ Ansatz suchen wir, als strategischer Finanzinvestor, gezielt Unternehmen in speziellen Nischen, um Märkte zu konsolidieren und nationale oder internationale Unternehmensgruppen auf- und auszubauen.

Checkliste